股海小水手的航海投資日誌

17/09/2026

會不會有夫妻立馬離婚再結婚，兩人現賺一個月薪/假期？🥹

17/09/2026

請問現在台股是漢測摃龜仔8000億行情還是聯準會升息利空出盡？🤔

17/09/2026

《懂王：我要發飆啦！》

川普1月親自挑的聯儲局主席，週三帶着FOMC全票加息25個點子。幾小時後，川普在Truth Social上發飆，要求利率「降到1%或更低」。分析人士指出，如果川普採取進一步行動，政府對聯儲局的默認休戰將終結。

華許：閱

#升息 #川普 #華許

17/09/2026

《美聯儲三年來首次加息》

美聯儲加息25個基點，將基準利率上調至3.75%-4.00%，為2023年7月以來首次加息。

川普過去整天靠北鮑威爾，說他只會幫拜登降息卻不幫他，並戲稱他是Mr. Too Late、大Loser。

所以現在要噴他自己提名的華許什麼？
皮癢的小孩？還是屁孩翅膀硬了？

#華許 #川投顧 #升息

16/09/2026

【今晚 FED 決議：被「機構賭狗」綁架的升息預期，究竟誰說了算？】

今晚又要迎來刺激的聯準會 (Fed) 開獎之夜了。現在的市場氣氛荒謬得很有意思，場上的聲音幾乎是一面倒。那些「機構賭狗們」篤信今晚聯準會絕對會升息，甚至開始恐嚇：如果不升息打亂市場預期，股市恐崩盤！

看看花街那幾家大行是怎麼帶風向的：
🔥 德意志銀行：如果今晚不加息，將是 1994 年以來預定會議上最大的「鴿派意外」。
🔥 美銀與凱雷集團：加息已被定價 90% 以上，美債市場現已「極端做空」，整條殖利率曲線全是空頭，幾乎沒人敢抄底，賭的就是 FED 必須兌現升息。

但各位，FED 的貨幣政策，什麼時候變成市場賭狗們說要加就得加了？

🚢 回顧歷史：「預防性升息」真的適用現在嗎？
我查了一下1994 年葛林斯潘時期的「預防性升息（Preemptive Tightening）」。的確，預防性升息的本質，是央行在經濟擴張期為了提早消滅潛在的「通膨預期心理」，而刻意拉高資金成本。

但是，評估要不要升息，終究還是要回歸 FED 制定政策最核心的參考基準——PCE 數據。

📊 已知事實：通膨並未失控
根據最新公佈的數據，2026 年 7 月美國核心 PCE（Core PCE）年增率為 3.3%（與前月持平），月增率僅 0.2%。
這數據告訴我核心 PCE 也還沒有失控！在數據表現依然平穩的情況下，FED 真的有必要被市場情緒勒索，硬生生開啟一波「預防性升息」嗎？

🛢️ 真正的隱憂不在債券殖利率，在「油價」
我認為比起看著債券殖利率在那邊瞎起鬨，真正會影響升息決策的關鍵其實是「原油」。近期因為美伊戰事延伸，導致油價狂飆。過去的歷史經驗告訴我們，油價破百就是一個極度危險的訊號。如果油價持續不回落，這股推力遲早會帶起新一波通膨，讓未來的數據再次飆高。只不過，油價傳導到通膨數據需要一段時間，具有「滯後性」。

所以，今晚的終極看點其實只有一個：華許是否打算為了防範「未來的油價通膨」，而選擇在今晚積極地先發制人？

還是他會選擇尊重眼前的 PCE 數據，按兵不動，讓那群極端做空的債券賭狗們體驗一下什麼叫 1994 年以來的最大意外？

以上為個人觀點分享，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。

#聯準會 #升息 #總經分析 #原油 #債券殖利率 #美債

16/09/2026

今天台股大漲是因為漢測槓龜仔們資金回流嗎?

=以下為轉貼=

興櫃股王漢測（7856）上市抽籤拼賺逾261.5萬價差，引爆逾35萬筆申購，凍資逾8千億元，今（16）日抽籤開獎後台股出現新一波「槓龜行情」，未中籤資金回流資本市場，午盤飆漲逾566.33點至46077.82點，為台指期結算日添加新動能。

漢測未中籤資金預計明（17）日才會退回，不過已有投資人看準台股「T+2」的機制，今日獲知未中籤後積極入市，加上台積電（2330）填息後持續走揚，午盤前最高漲15元或漲0.63%至2395元，帶動指數進一步向上。

#漢測 #台指 #槓龜

15/09/2026

真的很容易忘記轉倉🤣

給忙碌人專用的「期貨轉倉提醒器」

期貨轉倉這件事，最怕的不是不懂。

最怕的是知道要做，但忙一忙就忘了。

尤其台指期、小台、微台這類商品，每個月都會遇到到期結算。如果有留倉習慣，快到期前通常就要開始留意要不要換到下一個月份。

以前這件事很多人是靠行事曆、靠記事本，或是靠自己每天記得看。

但我個人覺得，這種固定會發生、又很怕漏掉的事情，其實就很適合交給 XQ 的警示中心。

我今天試著寫了一個「期貨轉倉提醒」的警示腳本。

邏輯很單純：

1. 先抓目前商品的到期日
2. 計算距離到期還剩幾天
3. 如果進入自己設定的提醒天數，就跳出警示
4. 同一天只提醒一次，避免盤中一直洗版

這支腳本我多留了一個設定：

天數可以選「交易日」或「日曆天」。

這兩個差很多。

例如到期日是週三，今天是上週五。

如果用日曆天算，中間六日也算進去，看起來還有 5 天。

但如果用交易日算，真正能交易的時間其實只剩週一、週二、週三，大概就是 3 個交易日。

做期貨轉倉，我自己會比較傾向用交易日。

另外，提醒方式也可以選兩種：

1. 進入倒數後每天提醒
2. 只在剛好剩 N 天那天提醒一次

怕忘記的人，可以用每天提醒。

怕吵的人，就用只提醒一次。

腳本如下：

// ------------------------------
// 1. 變數宣告區
// ------------------------------
input:
_DaysBefore(3, "到期前幾天開始提醒", Quickedit:=True),

// 天數口徑：兩種算法差很多。
// 例：到期日是週三、今天是上週五 —— 交易日算只剩 3 天（一、二、三），
// 日曆天算是 5 天（六、日也算進去）。做期貨轉倉建議用交易日。
_CountMode(1, "天數怎麼算",
InputKind:=Dict(["用交易日算(不含假日)", 1], ["用日曆天算(含假日)", 2])),

// 提醒方式：怕漏掉就用每天提醒；怕吵就用只提醒一次。
_RemindMode(1, "提醒方式",
InputKind:=Dict(["進入倒數後每天提醒", 1], ["只在剛好剩N天那天提醒一次", 2]));

var:
_ExpireDate(0), // 商品到期日，格式是西元年月日（例：20260819）
_DaysLeft(0), // 距離到期還剩幾天
_CalendarLeft(0), // 日曆天口徑的剩餘天數（同時當作防呆的對照值）
_UnitName(""), // 天數單位的中文說法（"個交易日" 或 "天"）
_Hit(0); // 這一根 K 棒是否符合提醒條件：1=符合

// 一天只提醒一次的記號。
// ?? 這裡必須加 intrabarpersist：雷達盤中是逐筆洗價，每來一筆成交就重跑一次腳本。
// 沒加的話這個記號在同一根 K 棒內會被洗掉、記不住「今天已經提醒過了」，
// 結果就是整個盤中每成交一筆就跳一次提醒。
var: intrabarpersist _LastAlertDate(0);

// ------------------------------
// 2. 邏輯判斷區
// ------------------------------

// A. 只在最新的那一根 K 棒上判斷
// 雷達掛上去的時候會把歷史 K 棒整段重跑一遍，而「到期日 / 剩餘交易日」抓的是
// 商品「現在」的狀態、不會跟著歷史 K 棒往回退。不擋的話每一根歷史 K 棒都會成立，
// 一啟動就噴出上百則提醒。
if IsLastBar = false then return;

// B. 取得這檔商品的到期日
// 股票、指數這類沒有到期日的商品會取到 0，直接結束、不提醒。
_ExpireDate = GetSymbolInfo("到期日");
if _ExpireDate

15/09/2026

💡 TrendForce 最新供應鏈狀態 (2026/9)：
GPU 平衡（Blackwell 順順出貨中）。
真正卡脖子的是：DRAM、HDD、ABF載板（嚴重缺貨）與 MLCC。

99 被動、99載板🥺

15/09/2026

【為什麼我不認為美國會繼續升息？】

市場還在恐慌升息，但我認為機率極低。真正的原因不在通膨，而是美國政府自己快被利息壓垮了！
最新精算，若今年再升 3 碼（75基點），美國一年利息將瞬間暴增 500 億美元。這背後有三個致命傷：
利息比國防還貴： 美債利息支出已超車國防與醫療預算，成為國庫最大吸血黑洞。
短債痛感即時兌現： 美國滿手幾個月就到期的短期國庫券，一升息，「借新還舊」的成本立刻飆升，帳單馬上見血。
債務死亡螺旋： 利息變貴 ➔ 赤字擴大 ➔ 只能狂發新債填坑 ➔ 籌碼太多推高殖利率 ➔ 借錢又更貴。😱

再繼續升息，最先斷頭的不是股市，而是美國財政部。

⚠️ 以上為個人觀點分享，不構成任何投資建議。如果你與我看法不同，不用理我，你絕對是對的

#降息 #美債 #美股 #升息 #吃筍